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我们认为当前美股金融(rong)板块仍处于盈利(li)修(xiu)复周(zhou)期，叠加监管(guan)放松下潜在的银行资本金释放空(kong)间，有(you)助于金融板块基本面业绩底部回升，以及维持较(jiao)高的(de)估值区间。子(zi)板块排序上，我们认为海(hai)外投行=支付清算>资产管理(li)。

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喫(chī)(chi)喝闆(bǎn)塊(kuài)近(jin)期持續(xù)迴(huí)調(diào)，但于噹(dāng)前(qian)位寘或不必(bi)過(guò)度悲觀(guān)。食品ETF（515710）基金(jin)經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，一方麵(miàn)，內(nèi)需對(duì)于經濟(jì)拉動(dòng)的重要性顯(xiǎn)著提高，促消費(fèi)、擴(kuò)內需(xu)相關(guān)政筴(cè)持續推齣(chū)，行業(yè)復(fù)(fu)囌(sū)前景(jing)值得期待。雖(suī)然政筴(ce)傚(xiào)菓(guǒ)(guo)傳(chuán)導(dǎo)需要時(shí)間(jiān)，消費場(chǎng)景受限導緻行(xing)業短(duan)期仍然(ran)承壓(yā)，但(dan)最悲觀的時刻或已過去，闆塊中長(zhǎng)期配寘機(jī)會(huì)逐步到來(lái)。另一方麵，經(jing)過前期的調整，食品飲(yǐn)料行業估值已處(chù)于近十年較(jiào)低位寘，疊(dié)加行(xing)業龍(lóng)頭(tóu)公司相(xiang)對較(jiao)穩(wěn)健的盈利能力，資金對行業的中長期配寘偏好或(huo)逐步提陞(shēng)。

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4、观点(dian)：价格方面，锂矿价格止跌(die)企稳。供应(ying)端，周度产量环比增(zeng)加，6月产量供应环比增速明显。需求端，碳酸锂实际(ji)消耗量(liang)环比(bi)小幅增加。库存(cun)端，周度(du)库存重回增加，下(xia)游小(xiao)幅减少，上游和(he)中间环(huan)节(jie)有(you)所增加(jia)。综合来看，需要考虑的是，一方面(mian)，当前矿山端并(bing)未有新的停(ting)减产(chan)动作，同时，从(cong)国内排产来看，6月(yue)过剩格局将进一步(bu)扩大；另(ling)一方面，锂矿(kuang)的价格表(biao)现相对滞后，如(ru)果锂盐价格快速走强，生产和套保动力将再次显现，对价格(ge)进一步产生压力，就目(mu)前来看，锂矿库存已经得(de)到(dao)一定消化(hua)。当前价格水平基(ji)本处在阶段性底部区间，多空博弈加剧，价格可能会受(shou)到资金扰动，但实际基本面没有出(chu)现(xian)拐点。

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1、过去两个月港股表现持续强于A股🍊🥿💛💟👠，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位👛🥔。今年以来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%👢🍅🌽💞，对应AH股溢价指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可分为两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深💋🍌🍌🧡🧡，AH溢价短暂回升🩳，随着特朗普“对等关税”风险落地😡，港股在反弹行情中表现出更强的弹性🥝🥕，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%🍇，AH股溢价也再度下行，降至历史低位👞🍍😻。

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