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1、供应：PE方面本周茂名石化🥕👝、上海石化装置重启🍈🎒，因此产能利用率小幅增加，下周中煤榆林🍆🍑、恒力石化等装置重启，预计产量小幅增加🍉🥦🥝。PP方面本周茂名石化一线装置重启，聚丙烯平均产能利用率上升，下周受东莞巨正源临时停车影响🧄，预计PP产能利用率小幅下降。

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以色列《耶(ye)路撒冷邮报》15日(ri)解读称，这是美方发出(chu)明(ming)确信息，表(biao)示只有伊(yi)朗完全(quan)接受美国(guo)的提议，其中包括彻底(di)停止铀浓缩活动，才能结束以色列的军事行动。报道称，一名以色列高级官员(yuan)直言(yan)，以方(fang)希望伊朗拒绝美方提议的做法，最终能促使美(mei)国加入以色列(lie)的军事(shi)行动(dong)，“我们(men)希望(wang)最终真的会这样发展”。

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根据第五次全国经济普查结果对社会消费品零售总额、网上零售额数据进行了修订，2025年社会消费品零售总额🥒、网上零售额相关指标月度增速按照可比口径计算。

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在“电风扇”式的轮动行(xing)情中，把握高切低节奏是获(huo)取(qu)超(chao)额收(shou)益(yi)的关键，而当前创新药(yao)、新消费等热(re)门(men)主题可能(neng)已经阶段(duan)性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然(ran)存在强基本面(mian)因素支(zhi)撑，但也不乏资金面驱动——部分欠(qian)配创新药的资金产生踏空焦虑(lv)，“FOMO”情绪成为行情阶(jie)段性加(jia)速的(de)重要力量，板块演(yan)绎也从最(zui)初的核心(xin)标的上涨到低位挖掘/后排套利(li)标的普涨，呈现(xian)出阶段性见顶的信号。中长期维度(du)来看，我们依然看好低利(li)率环境下创新药BD出海进入商业收获(huo)期，板(ban)块中(zhong)枢上(shang)移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提(ti)升开始下降，在“守住胜利果实”的心态(tai)下，部(bu)分(fen)资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力(li)通信、传媒修复(fu)、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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1、從(cóng)(cong)産(chǎn)業(yè)技術(shù)耑(duān)看，有機(jī)構(gòu)指齣(chū)，金螎(róng)與(yǔ)AI螎郃(hé)持續(xù)深化，隨(suí)(sui)着(zhe)數(shù)字經(jīng)濟(jì)髮(fà)展，金螎行業科技投入逐年提陞(shēng)，推動(dòng)金螎科(ke)技快速增(zeng)長(zhǎng)。

2、从轮动面积来看😈，第二轮行情的轮动面积更大💞🥾。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中🥔，存量资金在反关税、军工👝🥝、新消费、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%👡，轮动范围显著拓宽🍉🩱🥥。