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维持年度策略观点(dian)：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我们继续维持年度策略《再通胀牛(niu)市》看法，牛市(shi)上(shang)半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对(dui)扭转通缩预(yu)期至关重要(yao)，打(da)破“资产缩(suo)水-债务压力(li)-消(xiao)费收缩“的恶(e)性(xing)循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上(shang)行**借贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道从淤积的金融市(shi)场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归(gui)，红利(li)资产凭借稳定的自由现金流创造和(he)分红能(neng)力占优(you)。牛市上下半(ban)场的切换重点(dian)在于(yu)通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著(zhu)修复之前，仍(reng)维持红利底仓+小盘(pan)成长的(de)哑铃型配置思路。

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2、风险提示：创业板人工智(zhi)能ETF华宝被动跟踪创业板人(ren)工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工(gong)智能指(zhi)数(shu)2020-2024年年度涨跌幅(fu)分(fen)别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份(fen)股构成根据该指数编制规则适(shi)时调(diao)整，其回测历史业绩不(bu)预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基(ji)金的持仓(cang)信(xin)息和交(jiao)易动向。基金(jin)管理人评估的本基金风(feng)险等级为R4-中高风(feng)险，适宜积极型（C4）及以上的(de)投资者，适当性(xing)匹配意见(jian)请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评(ping)论、预测、图(tu)表、指标、理论、任何形式的表述等(deng)）均只作为参考，投(tou)资人须对任何自主决(jue)定的投资行为(wei)负责。另，本文(wen)中的任(ren)何(he)观点、分析(xi)及预测不构成对阅读者任何(he)形式的投资建(jian)议，亦不对因使(shi)用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金(jin)投资有风险，基金的过往业绩(ji)并不(bu)代表其未来表现，基金管(guan)理人管理的(de)其他基金(jin)的业绩并不构成基金业绩表现的保证(zheng)，基金投资须谨慎。