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当特朗普表达接管格陵兰岛的意愿时🤍，法国是最早表示反对的国家之一。法国外交政策顾问委员会早前已批准一项声明，宣布如果格陵兰愿意🍅🍇🍅🍍🧅，可以给格陵兰提供军事援助👘。（总台记者 郝晓丽）

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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现🥦🍍🍅，AI应用商业价值有望释放🩲🧅💯。并且我们在前文中提到💋🍋，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期🍋🍈。关税方面👙🩱💓，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局🍑，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地🥾🩲，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户🥿😡💟，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下🤍🩰🥬🤬🍎，对需求影响亦有限。

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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一(yi)些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很(hen)高。不过(guo)，油(you)价上涨能阶段(duan)性(xing)缓(huan)解工业品价(jia)格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年(nian)2月以来，美国(guo)CPI能源分项(xiang)进入同比下跌区间，带动全口径(jing)CPI同比涨幅从1月(yue)的高(gao)点3.0%回落(luo)至5月的2.4%。一旦后续油价(jia)因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通(tong)胀隐患重新(xin)升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减(jian)税法案(an)的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如(ru)果从这个角度看问题，中东的(de)冲突对中国资产(chan)未必有(you)负面影响。

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2、有分析认为💓💋💌，本轮银行板块的不断新高，不是简单的估值修复，而是一场关于“中国经济韧性+银行业转型成效+市场认知升级”的三重共振。