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3、观点。上半年特朗普(pu)交易以及(ji)美铜溢价持续(xu)影响全(quan)球铜市，美铜带动全球(qiu)铜贸易格局转变，成为本轮(lun)行情的引擎。另一方面，国内供(gong)需两旺格局，成为高铜价延续(xu)的关键，一是在价差扭曲下(xia)，国内进口严重(zhong)亏损，国内精铜和(he)废铜预期供(gong)给减少(shao)，去(qu)库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾(dun)难解，也成为多头(tou)倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润(run)，激励铜(tong)矿产出的同(tong)时，但(dan)也(ye)加大了终端的风(feng)险。下半年也要(yao)关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险(xian)存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜(tong)但并不影响全球供需格(ge)局(ju)，只是(shi)时间上(shang)的错配，下半年要反而担(dan)心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜(tong)是否持续高溢价(jia)？高(gao)溢价源于(yu)关税的不(bu)确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税(shui)则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补(bu)库，是否通过价格(ge)上涨实现(xian)进口窗(chuang)口打开？国内出口窗口打(da)开本(ben)身(shen)也是需求阶段性减弱，不接受(shou)高价位的表(biao)现。综合来看，铜市场再次面临上有需(xu)求压力，下有供给支(zhi)撑的局面，价(jia)格可能仍会呈现宽幅震荡局面(mian)，投资者需(xu)要关注的是波段以及由宏观或(huo)地缘触(chu)发的波动。下半年预计(ji)LME价格在(zai)8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡(dan)旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月(yue)增量資(zi)金或有朢(wàng)溫(wēn)(wen)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)(yuan)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整(zheng)體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)(guo)一季度(du)GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴(dai)利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美(mei)聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票(piao)市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)(lei)增量資金相對均衡(heng)。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股(gu)基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大(da)；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市(shi)場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平(ping)前(qian)期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展(zhan)朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有(you)朢(wang)延續淨流入。

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2、强势股往往具备较强的(de)示(shi)范效应(ying)，当市场情绪处于乐观状态(tai)时，强势股的持续上行能为整个板块(kuai)带来机会。我们可以通(tong)过计(ji)算(suan)指数成分股的近期正收益的个数来(lai)判断市场情绪(xu)。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于(yu)行情的底(di)部。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风(feng)险。