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期货深度贴水有望收敛🍊，价差套利机会增多：基差视角，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛。贴水收敛的动力来自于几方面因素💯🍏🍓，其一💔🌽，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱；其二，陆续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益增厚；其三，深度贴水一般不利于中性策略的发行；其四，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价💖， 后续潜在股指多单有望入场。在价差波动剧烈的环境中🍎，跨期套利机会显现🩰，建议关注 IC、IM 远近价差收窄的交易可能。

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28日上午👡👄💋，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领😠🌽🥔🥿、核科学家💝🍇🥦🍇、新闻工作者和妇女儿童等🌽，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人🍋👠🥭🍊。

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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%🥥💞😠💯，预期增长2.6%👡🥑🍉，创2025年2月以来新高👚。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%🤍。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍅👠🍑👙，市场可能会呈现指数突破上行🥦💛，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👛🥾💖😻，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👞👙💋🥥，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👡，但是预计在积极财政政策的支持下🥾，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👢💓😠。在流动性和增量资金方面👝🥑👚💔🍈，目前利率仍处于较低水平😠💞👿，资产荒趋势依然存在。上半年🥾🥥💓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💋💗👘💞，这为指数后续突破上行🍆🥑、触发关键正反馈效应创造了有利条件💕🩲💋🧅💕，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💝👗🥒🧅😠。风格方面👢🍌，从当前景气趋势和产业趋势来看😡，7月科技风格占优的可能性较大💗。

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1、王青表示😈，未来人民币走势主要受三大因素影响：中美经贸对话磋商进展、美元走势以及国内宏观政策的节奏和力度🍒。鉴于中美围绕高关税问题的磋商过程复杂曲折🩰🍓👛，人民币汇率难以持续单边升值，谈判波折或冲击汇率🍌💌。不过，下半年财政加力💯、货币宽松以及推动房地产市场止跌回稳等政策将陆续落地🍈，这些不仅能对冲外部波动对经济的影响，巩固高质量发展基本面，还将有力支撑人民币汇率，国内稳增长政策持续发力是稳汇率的最大确定性因素😠💖。

2、展朢(wàng)后市，多(duo)方麵(miàn)(mian)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)(hui)在2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)(gou)成牛市的覈(hé)(he)心區(qū)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)下力度(du)弱，曏上力度強(qiáng)，也在提示市場(chǎng)(chang)更多關(guān)(guan)註長(zhǎng)期積極囙素。