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消息面，中东局势一夜升级。当地时间13日凌(ling)晨，以军共(gong)出动超过200架战机参与对伊朗的首(shou)轮空袭。盘中(zhong)最新消息，伊方发动100多架(jia)无人机(ji)进行反击。此(ci)外，近日俄乌局势也有恶化趋势(shi)。

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2021年至2022年期(qi)間(jiān)，在控股股東(dōng)高(gao)鑫金控的組織、指(zhi)使下，海越能(neng)源及下屬(shu)企業(yè)通過(guò)曏(xiǎng)供(gong)應(yīng)商預(yù)付貨(huò)欵(kuǎn)(kuan)的形式，將(jiāng)公司資金轉齣(chū)，用于控股股(gu)東及其控製的公司使用。

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1、短期来(lai)看，海外地缘冲突再加(jia)码，关注贵金属、原(yuan)油相关板块避险逻辑(ji)投(tou)资机会。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属(shu)避险属性(xing)逻辑叠(die)加叠加，两类商(shang)品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的(de)先抑后扬(yang)下，迎来(lai)了(le)先(xian)涨后(hou)跌的节(jie)奏，原油(you)在贸易影响需(xu)求的前景约束下，也经历了漫长调整期，此次中东地缘(yuan)冲突带来供给端约束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强(qiang)于能源。

2、行业视角，我们认为工(gong)业板(ban)块将继续受益能源转型、基建项目和数据中(zhong)心投资推动，尽管电气化订单增速有所回落，但在手订单为收入带来(lai)较(jiao)高确定性；工(gong)业自动化板块随(sui)着去库存接(jie)近尾声(sheng)，预计将(jiang)进入复(fu)苏(su)通道。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期(qi)，TMT和公共事业同比加速的确(que)定性较高；从资本品子板块2025年EPS一致预期(qi)看，国防、电气设备预计维持较高景气度，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长，其他子板块(kuai)（工(gong)业集团(tuan)、工程基建、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下，预计2025年实现(xian)10%左右同比增长。