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2025-08-14 23:35:05 作者:闻学盼

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1、⚑ 流动性与资金供需:7月增量资金或有望温和净流入🥾🧅🍒,融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强,资金面整体宽松🍓💞🥑💓,7月资金面有望维持宽松🧅🧅🥬。美国一季度GDP降幅高于市场预期,叠加美联储官员戴利释放鸽派信号,市场对美联储7月降息预期有所升温💋👠👚🍆🩰。6月股票市场可跟踪资金净流入,各类增量资金相对均衡💝🥕👛🧅🍌。资金供给端🍎,新发偏股基金规模继续扩大🧄🥾💔;市场震荡上行😡,ETF净赎回规模收窄;市场风险偏好有所改善🍉,融资资金净流入规模扩大🍒👛🌽。资金需求端,重要股东净减持规模扩大🍋💌;IPO发行规模小幅回落,再融资规模持平前期,资金需求规模低位稳定🤍。展望2025年7月👢,二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入,结构上融资资金有望延续净流入🥔🩲🩰。

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2、由于每年例如业绩预告🎒🍅🎒🥑、两会👘、政治局会议🥭🍑、业绩考核等等具有季节性效应🍊🥾🥕,每个月的行业有一定的季节性,也可以作为行业选择的参考。每年7月👞,相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工👝、美容护理🥔、社会服务💔👘🥒👗、有色🍑🍄🍌、钢铁等。

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