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今年以来🥬🧡💕，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上👡🍋💋，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🍅、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🎒🍅🥥。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🤬🍌，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入🤍💘👿，呈现正反馈效应🌽💯💋。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高🌽👞，一旦发生💛🥾，我们称之为进入牛市阶段II👢🍉。这一阶段🍇🧅👄，指数有望持续上行🍑🍎，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🩲🥿💓💖。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%💝🍉🩲🥿，初值 -0.2%，降幅高于市场预期💛👗😡🥕，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期🍉💓🍏🥭，或增大美元指数、美债收益率的波动🌽🥻👚🩲🩲，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大🥿👞💝🤍💌。

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周思(si)聪：上半年港(gang)股(gu)市场表现亮眼，主要是(shi)中国科技资产价(jia)值重估、南向资金大量流入，以及(ji)港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策(ce)的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现(xian)出较强的(de)韧性(xing)和上涨态势。

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我自己能看懂的公司也是非常少的😻🥕，看不懂当然只能放弃了。个人认为🩱，看懂一家公司不会比读一个本科更容易🥑。不过🥑，花很多时间去看那些看不懂的公司是不合算的。我在巴菲特那里学到的非常重要的一点就是先看商业模式💋🍎👿🍒🍄，除非你喜欢这家公司的商业模式，不然就不要再往下看了🍏💯，这样能省很多时间💔。你的汽车行业的例子我其实也不懂，虽然在特斯拉上赚过不少钱，但最后也因为看不懂而全部放弃了💯👜🩱🧅。（2019-03-13）

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1、⚑风格(ge)与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近(jin)十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩(ji)预告披露高峰(feng)，超(chao)预期和悲(bei)观业(ye)绩预期(qi)落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制(zhi)药）、国防军工(gong)、有色(se)金属（工业(ye)金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药(yao)。

2、此外，中喜(xi)會(huì)計(jì)師(shī)事(shi)務(wù)所（以下簡(jiǎn)(jian)稱(chēng)“中喜所”）在爲(wèi)(wei)華(huá)訊(xùn)方舟提供鑒(jiàn)證(zheng)業(yè)(ye)務時(shí)，執業未懃(qín)勉(mian)儘(jǐn)責(zé)，齣(chū)具的《專項(xiàng)讅(shěn)覈(hé)報(bào)告(gao)》存在虛(xū)假(jia)記(jì)載(zài)。證監(jiān)會決(jué)定：責令中喜所改正違(wéi)灋(fǎ)行爲，處(chù)(chu)以50萬(wàn)元(yuan)罸(fá)欵(kuǎn)(kuan)；給(gěi)(gei)予籤(qiān)字會計師陳(chén)昱池、沈(shen)建(jian)平警告，竝(bìng)分彆(biè)處以20萬元罸欵。