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田希蒙：风险方面🩱🩰🥥，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口💝。

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近期A股科技板块强势反(fan)弹，背后是宏观风险缓解与市(shi)场风险偏好修(xiu)复的共振结果。一方面，中东局(ju)势超市场预期(qi)平(ping)息(xi)，大幅缓(huan)解市场地缘(yuan)政治担忧，原油价(jia)格显著回落(luo)，带动通胀(zhang)预期下(xia)降，流动性环境改善，全球权(quan)益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的(de)处理降低了市场对其潜在执政不(bu)确定性的担忧，而这一(yi)点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因(yin)，故近期美元资产回流，美股强于欧(ou)股、黄金走(zou)弱、美债收(shou)益(yi)率回落，形成与(yu)一季度全球(qiu)资产(chan)组合相对的“反(fan)向组合”。美债收益率下行(xing)和纳(na)斯达(da)克指(zhi)数走强(qiang)，不仅从流(liu)动性角度为A股(gu)提供支撑，也通(tong)过科(ke)技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块(kuai)。

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中國(guó)基金報(bào)：上半年，多項(xiàng)政筴(cè)(ce)利好落地，一定程度上催化了港股紅(hóng)利以及科技創(chuàng)(chuang)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)(hai)有哪些(xie)行業投資機(jī)會(huì)(hui)值得關(guān)註？

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