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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上(shang)涨6.84%、领涨主要(yao)宽基指数。交易情绪方面(mian)，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升(sheng)，量能指标(biao)转入积极区间(jian)，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持(chi)谨慎观点，其它主要宽(kuan)基指数转为看多信号。股指期货基差方(fang)面，本周各大股指期货主力合约(yue)基差均(jun)有收窄，对冲成本（年化）均有减小(xiao)。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👠🌽，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👿👙🍍，使得即将到来的中报业绩期😡👛😈，在科技😡👚🤬👗、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍇。尽管高频数据显示出口下半年承压👞🥻💋🍒，但是预计在积极财政政策的支持下🥑🩲👞💖，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥻👄，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👗。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩲🥾，我们称之为牛市阶段II。风格方面👛🍑💓，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥦🍅。

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1、從(cóng)中長(zhǎng)期角度，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)(wei)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新科技週期下，全社會(huì)智能化的進(jìn)(jin)展（國(guó)內(nèi)(nei)外(wai)大糢(mó)型的持續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善、AI商業(yè)糢式的落地(di)、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國(guo)産(chǎn)替代週期下相關産業鏈(liàn)的(de)自主可控(kong)（國産大(da)糢型、國産AI應(yīng)(ying)用與算力、國産集成電路産業鏈），以及“雙(shuāng)碳(tan)”週期下碳中咊(hé)全(quan)産(chan)業鏈的降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智能化大趨(qū)勢(shì)下(xia)電(dian)動智(zhi)能(neng)汽車(chē)滲(shèn)(shen)透率增加。

2、其次，我们需要在气候融资上取得实质进展——不是再做承诺，而是兑现承诺。贫困国家无法在缺乏可靠资金支持的情况下大规模发展清洁能(neng)源，或应对日益加剧的气候影响。