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面对伊朗14日稍(shao)早时导弹袭(xi)击，以军表(biao)示大部分导弹在到达(da)该国之前(qian)，被防空系(xi)统拦截或者未能击中(zhong)目标。但是仍然有多枚导(dao)弹突破了以军的防空系统(tong)直接落入特拉维夫等城市，造成居民(min)楼受损。

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从背后因素来看：1🌽、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度；2👄、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌🥥🍌👿，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化👚💞🩳🥕；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息🍍🍄，美元走强🩳🥝👘🤬，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大。

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根据Bloomberg一致预测，2025-2026年美国固定资本投资预计增速分别为1.6%/1.8%（2024年为+4.0%），欧元区为1.0%/1.5%（2024年预计为-2.1%）。与2024年末相比🧅，当前市场对2025美国和欧元区全年固定资本投资增速的一致预期均小幅回落。我们认为2025年美国市场资本开支动能处于放缓通道🥿💓🍉，增速依然高于欧洲。2025年MSCI全球资本开支预期增速为8%💘🍌💔，与2024年持平，对工业板块形成一定支撑🍆🥻👛。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股(gu)跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中(zhong)收敛有(you)两次典型(xing)案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因(yin)类(lei)似，均(jun)为强美元之下，外资加速流出中国资产，而(er)外(wai)资(zi)占(zhan)比更高(gao)的港股相比(bi)A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息(xi)周期，全年(nian)4次加息，美元指数从(cong)低位(wei)101升至107，10年期(qi)美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加(jia)国(guo)内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股(gu)冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀(zhang)持续高位，美联(lian)储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率(lv)持续高位，外资也在24年5-8月(yue)加(jia)速流出中(zhong)国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若(ruo)三季度美丽大法案提高(gao)美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味(wei)着美国(guo)公共债务(wu)与GDP之比将(jiang)从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧(jiu)的诉求以及美(mei)国财(cai)政部回补TGA账户需求，可能出现(xian)美债大幅(fu)增发的情况，市场对(dui)美国债(zhai)务风(feng)险的担忧可能引发美元进一步走弱。

2、此(ci)外，他提到，今年国际(ji)经济增(zeng)长动能减弱后，国际大宗商品价格明(ming)显下滑，特别是能(neng)源价格，我国作为能源原材料进口(kou)大国，大宗商品价格下降会对我们的进口额增长有影响。