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从仓位管理来看，相较于上周，“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整，均增长了2个百分点，最新占比依次为(wei)8%、36%；“50%~100%”、“50%以下”的仓(cang)位占比下(xia)降，最新分(fen)别为33%、16%；“空仓(cang)”占比提升3个百分点至7%。

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榮(róng)暉(huī)國(guó)際(jì)(ji)髮(fà)佈(bù)公告，于2025年6月13日，公司與(yǔ)不少于六名認(rèn)購(gòu)人訂(dìng)立認購協(xié)議(yì)，據(jù)此，認購人已衕(tòng)意認購而公(gong)司已(yi)衕意(yi)以認購價(jià)曏(xiǎng)認(ren)購人髮行郃(hé)(he)共8.15億(yì)股新股份(fen)，惟受限于認購協議的條(tiáo)欵(kuǎn)及(ji)條件。認購(gou)價爲(wèi)0.5港元，較(jiào)于2025年(nian)6月13日聯(lián)交所所報(bào)收市價每股股份0.58港元（即于認購協議日期的收市價）折(zhe)讓(ràng)約(yuē)13.8%。認購事項(xiàng)的所得欵項淨(jìng)額(é)預(yù)期約4.07億港元。

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政(zheng)治情绪驱(qu)动的(de)交易可能付出(chu)昂贵代价。比如在(zai)4月(yue)关税危机(ji)中选择抛售的投资(zi)者，错失了标(biao)普500指数后续收(shou)复(fu)失(shi)地并逼近历史高点的(de)反(fan)弹。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🤬👜🍍👙，是基准判断。这个判断有什么下行风险💔？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险👡，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险🌽🍉🍒👜🍇，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期🍉🍓🍊🩱🥕。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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1、关税(shui)影响方面，大(da)家电在成本端受(shou)关税影响更小，例如惠而浦80%本土生(sheng)产(chan)，只有5%从中国进口；伊莱克斯在美国有3家工厂，在墨西哥有1家工厂（符合美墨加协定）。但惠而浦、伊莱克斯负债均较高，缴纳关税(shui)、囤货(huo)需求均或对(dui)现金(jin)流造成更大压力。小家电受关税影响更显(xian)著，HBB、海伦特洛伊（HELE）、Spectrum Brands（SPB）均撤回(hui)了年度业绩指引(yin)，仅有SharkNinja逆势上调了指引，业绩后股价大幅反弹；除SharkNinja外，各消(xiao)费家电企业均提及美国消(xiao)费者信心下(xia)滑(hua)带来(lai)压力。行业公(gong)司(si)均在采取加(jia)速供应链转移、提前囤货、供应商议价、加强内部(bu)成本控制、优化宣传和促销、涨价等方(fang)式应对压力。

2、6、出(chu)口：出口政策近(jin)期(qi)仍有反复，或对(dui)市场情绪有所扰动。上一轮印(yin)标结果逐步公布，标(biao)价偏高。预计我国(guo)货源仍难以(yi)参与，但需关注印标结果对国内市场情绪是否产(chan)生扰动。