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我们在中期策略报告(gao)中(zhong)描述了本轮市场进入牛(niu)市阶段II，逻辑(ji)跟此前几次不同。对于权(quan)重指数(shu)的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估(gu)。2025年中国经济进入(ru)真正意义上的新常态，总需求(qiu)增速结束三(san)年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的(de)新时代，A股(gu)自由现金(jin)流收益率不断提升。而2018年以(yi)来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续(xu)下行，此(ci)后(hou)银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以(yi)及沪深300非(fei)金融建(jian)筑的自由现金流和(he)SIRR相(xiang)对无风(feng)险利率利差收敛下行(xing)对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的(de)正反(fan)馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对(dui)市场风格的演变起到关键(jian)作用。这个(ge)逻辑之下，高质量(liang)类股票可能会估值修复和提升空间更(geng)大，是重要的选股方向

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配置方面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用(yong)赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避(bi)过(guo)热风险。当下仍处于第二轮高低切周期中。

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燃气(qi)主(zhu)要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时(shi)顺价机制落地，购销价(jia)差回归正常区间，推动企(qi)业毛差(cha)修复，二季度盈利有望改善。电力方面(mian)，容量电价补偿机制(zhi)落地，相(xiang)关收入(ru)或有提升，同时用电需求稳健增(zeng)长，全国重(zhong)点电厂日均发(fa)电量同比降幅收窄，供给端(duan)受益于煤价下行(xing)，成本(ben)下降驱动盈利改善。

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但 Meta 并非(fei)唯一一家紧盯硅谷人(ren)工智能新兴企业的公司。据报道，苹果公司也在考(kao)虑收购一(yi)家人工智能公司，以提升自身在人工智(zhi)能领域的发展前(qian)景。

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1、7月增量资金或有(you)望温和(he)净(jing)流入，融资资金有望延续(xu)净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金(jin)面(mian)整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季(ji)度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市(shi)场对美联储7月降息(xi)预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相对均衡。资金(jin)供给端，新发偏(pian)股基金规模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规模持平前期(qi)，资金需求规(gui)模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续(xu)温和净流入，结构上融资资(zi)金有望延续净流入。

2、不知道這(zhè)麼(me)解釋(shì)妳(nǐ)昰(shì)否能明白？有(you)時(shí)(shi)想想中文真(zhen)昰很有意(yi)思(si)。一會(huì)兒(ér)説(shuō)“慈不帶(dài)兵”，一會兒説“愛(ài)兵如子”；一會説要“三思(si)而后(hou)行”，一會又説要“噹(dāng)機(jī)立斷(duàn)”。呵呵，好像竝(bìng)不矛盾啊。他們(men)説的都昰事物的不衕(tòng)麵(miàn)(mian)而已(yi)吧？（2010-03-14）