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Faust指出，本周议息会议的关键在于🍄，鲍威尔会否进一步说明未来是通胀爆发的风险更大，还是劳动市场疲软的风险更大，“这将为今年的政策走向提供一些指引”🍆👘💘，但目前为止，美联储尚未明显倾向于任一方向👜💓👙🍅。

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行(xing)業(yè)與(yǔ)箇(gè)股的分化昰(shì)過(guò)去(qu)十(shi)年的主鏇(xuàn)律，竝(bìng)(bing)不昰每隻食品飲(yǐn)料、傢(jiā)電(diàn)或銀(yín)行股都能跑贏(yíng)指數(shù)或平均水(shui)準，激勵(lì)的(de)競(jìng)(jing)爭與行(xing)業格跼(jú)改寫(xiě)過程中，龍(lóng)(long)頭(tóu)股才(cai)能收穫(huò)超(chao)額(é)收益，其盈利能力（ROE）咊(hé)增長(zhǎng)質量（現(xiàn)(xian)金流）昰覈(hé)心估(gu)值的標(biāo)尺。

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特别提醒：近期市场波动可能较大🍌，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资🥑👡🥾，高度注意仓位和风险管理🥿。

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机构指出，随着天气升温，制冷剂维修端需求逐(zhu)步(bu)旺盛，真实动销提振(zhen)渠道价格信心。下游空调6-8月排产同比(bi)维持高增(zeng)长，需求(qiu)端继续给予正(zheng)向反馈。制冷剂长(zhang)景气周期趋势不变，在主流制冷剂内外贸报价持平背景下，制冷(leng)剂相关生产企业业绩释放确定性(xing)增强。

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1、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观👗👛💟。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费🍓💝、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待👗👅👛🍌。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去👙🍓🍎，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🌽🥭，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🤬👠💌🍅，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升🍊👄🩱。

2、下跌中的回落：美元走强，外资流(liu)出，高外资持股占比的港股较A股跌(die)幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为(wei)23年和24年5-8月。背后原(yuan)因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港(gang)股相比A股受影响更大，跌(die)幅(fu)更深。（1）23年(nian)美联储处于加息周期，全年4次加息(xi)，美元指数从低位101升至107，10年(nian)期美债收益率从3.3%升至(zhi)4.98%，强美元叠加国内经(jing)济下行压力加大，外资加速流出，外(wai)资流出对外(wai)资持股(gu)占比更高的港股(gu)冲击更大(da)，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至151。（2）24年美国通胀持续(xu)高位，美联(lian)储不断推迟降息时间，“higher for longer”预(yu)期下美元指(zhi)数和美债利率(lv)持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市(shi)场，港股更(geng)为受挫，24年5-8月恒生指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至151。当(dang)前来看，美元短期走强概率不大，若三(san)季度美(mei)丽大法案提高美国(guo)债务上限落地，预计将(jiang)在(zai)未(wei)来10年增加3.3万亿美元的美(mei)国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从(cong)2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且(qie)基于借新还旧的诉求以及美国(guo)财政部(bu)回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能(neng)引(yin)发美元进一步走弱。