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行业配置：维(wei)持(chi)哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的(de)收入和利润难以保证，但(dan)自(zi)由现金流充沛的(de)企业(ye)，既可(ke)以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利(li)推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具(ju)高股息(xi)+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目进入收获期(qi)，自(zi)由(you)现金流释放加速的(de)电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将(jiang)进(jin)一步加强(qiang)，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货(huo)币政策工具、支持中央汇(hui)金公(gong)司发挥(hui)好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘成长行(xing)情或将进(jin)一步(bu)加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨(zhang)停限(xian)制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势(shi)。行业关注自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能(neng)源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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