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本周（6.9-6.13) A 股市场整体呈现震荡整理态势，各主要指数大部分出现不同程度调整🧅💝🧡💘，市场整体交投活跃度有一定提升。

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虽然(ran)扎克伯格已经改善了与特朗普总(zong)统的关系，但谷歌、亚马逊、微软及OpenAI，乃至马斯克的xAI，都和白宫(gong)有着良好的关系。而且Meta的当务之急是从反垄断诉讼脱身，没有必要再给自己添加(jia)监管挑战。

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尽管关(guan)税带来的风险边际(ji)缓解，但产业链的(de)稳定(ding)性成为制约行业复苏的首要问题。对全球(qiu)布局的化工龙头来说，经营韧性凸显：巴斯夫在欧洲和北美，本地(di)制造产品的销售额份额约为90%（2024年美国销(xiao)售额的80%来自本地生产产(chan)品），在亚太地(di)区以及南美(mei)、非洲和中(zhong)东地区，本地制造比例约为80%，核心区域的全球化布局保(bao)证(zheng)了连续化生(sheng)产(chan)及供应链稳定，因此关税政策(ce)变动对公司的直接(jie)影响(xiang)有限，但市场(chang)不确定性及下游汽车、消费等行业的需求变化带来的间接影响不可忽视，公司表示目前仍难以评估(gu)当前关(guan)税及反制对公司业务带来的全面影响。

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展望2H25，我们(men)对美股(gu)金融板块仍维持相对乐观，主要基(ji)于(yu)宏观层(ceng)面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势(shi)、以及微观层面主要覆盖(gai)公司较为(wei)积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望继(ji)续保持较高的盈利水平，但伴随降息节(jie)奏放缓和关税政策(ce)反复，短(duan)期可(ke)能(neng)造成(cheng)投资银行项目完成进度延后。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流入，但高利率(lv)叠加资本市(shi)场波动环境(jing)下，客户资金可能优先(xian)流入(ru)货(huo)币市场基金和债券(quan)基金，而费率相对较高的股票基(ji)金(jin)可能继续承压，管理费收入增速可能放缓(huan)，龙(long)头增速或高于行业。另外，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动。3）支(zhi)付清算层(ceng)面，我们认为仍然持续(xu)受益(yi)于消费(fei)者支出稳健增长(zhang)和数字支付渗透率提升(sheng)，清算龙头继续保持规模(mo)效应和网络效应，而产(chan)业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶(ping)颈，需(xu)继续关注(zhu)业务战略转型进展。从政策面来(lai)看，我们认为美国金(jin)融监(jian)管仍然维持宽松态势不变，部分(fen)监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜(qian)在的金融监管(guan)改革落地有助于释放银行(xing)资本金，我们建议密切关(guan)注6月美(mei)联储(chu)多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应(ying)银行(xing)的超额资本（excess capital）空间。

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1、具体(ti)来看，基(ji)准的 TA-35 指数周日收盘上涨 0.5%，而其(qi)早盘曾暴跌 2.1%；TA-125 指数在下跌 2% 后，当(dang)日收盘上涨 0.4%。

2、有一点不可否认：虽然近年来女生在本科新生中总数占优，但在那些顶级大学中，她们仍处于劣势💓🍊💞。2023年，985高校录取新生共21万，男女比为1.7：1，中国科学技术大学竟高达6.5：1，只有中央民族大学、华东师大、北京师大这样学科设置更多人文类的，女生才以2：1的优势领先🥑🍊💛。这也不仅在中国如此🤍💓，美国2010年的一份报告发现💞💓，在美国常春藤大学中，女性在终身教职教授中仅占25%🍈👗🍉。