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近期A股科技板块强(qiang)势反弹，背后是宏观(guan)风险缓解与市场风险(xian)偏好修复的共(gong)振结果。一方面(mian)，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治(zhi)担忧，原油价格显著回落，带(dai)动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价(jia)格上(shang)涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处(chu)理(li)降低了(le)市(shi)场对其潜在执政不确定性(xing)的担忧，而这一点正是一季度部(bu)分资(zi)本离开美国(guo)避险(xian)的主要原因(yin)，故近期美元资产回流，美股强于(yu)欧股、黄金(jin)走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合(he)”。美债收益率(lv)下行和纳斯达克指(zhi)数走强，不仅从流动性角度为A股(gu)提供支撑，也通过科(ke)技股估值(zhi)和(he)情绪的外溢(yi)效应利好A股科技板块。

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1、中國(guó)基金報(bào)：上(shang)半年，多(duo)項(xiàng)政(zheng)筴(cè)利好落地，一定程度上催化了港(gang)股(gu)紅(hóng)利以及科技創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)有(you)哪些行業投資機(jī)會(huì)值得關(guān)註？

2、經(jīng)過(guò)測(cè)算，“大宗(zong)交易成交金(jin)額(é)比率”越高、“6 日成交金額波(bo)動(dòng)率(lv)”越低的股票，其后續(xù)錶(biǎo)現(xiàn)更佳。囙(yīn)此，我們(men)根據(jù)“高成(cheng)交、低波動”原則(zé)，通(tong)過月頻(pín)調(diào)倉(cāng)方式構(gòu)造大宗交易組郃(hé)。（組郃構造(zao)詳(xiáng)情見(jiàn)2023年8月5日報(bào)告《提鍊(liàn)大宗交易(yi)揹(bēi)后蘊(yùn)含的超額(e)信息——量化選(xuǎn)股係(xì)列報告之十一》）