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從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷年(nian)7月市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡，大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格方麵(miàn)，巨潮大盤佔優槩(gài)率高，其優于小盤風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指數(shù)中(zhong)，中證1000在(zai)6月佔優的槩率爲60%，但跑贏萬得全A的槩率僅(jǐn)20%。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大(da)盘风格为(wei)主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来(lai)看，近十(shi)年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央(yang)行(xing)季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局(ju)会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、据(ju)无党派的国会预算办公室（CBO）最新(xin)估算，参议院(yuan)版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年(nian)内使美国(guo)赤字增加近(jin) 3.3 万亿美元(yuan)。