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▶ 结合工业企业盈利🥒🩰、库存周期😻🧡🍄🧅、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍏、光学光电子、消费电子👄、运营商🩳💛💌、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👚，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👙👜🥑🤬，中报盈利或有改善，如汽车💯🩳、光伏🧄、自动化设备等🍉🍑🍑；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👜👿🍆🩰、电商平台大促👿💗、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🤍🥿🍅，其中饮料乳品💖🍑、农副产品🤍、家电、家具🍅🍏💕💓🍓、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💯💯🍒；

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第二阶段结束(shu)的(de)标志，往往是政策的转(zhuan)变，可能是(shi)针对(dui)资本市场(chang)快速上涨(zhang)的降温措施，也(ye)可能是(shi)宽松政策的边际收敛(lian)，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于(yu)场外配资的规范；2010年4月对房地产(chan)政策的收紧，货币(bi)政(zheng)策方面央票(piao)的重(zhong)启发行；2020年7月(yue)也出现了货币政策边际(ji)收敛，对场外配资等也加(jia)大(da)了监管(guan)力度。

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二、日本输华水产品企业应当符合我国进口食品境外生产企业注册管理等相关规定🥻💋。已暂停进口的水产品生产企业应当重新申请在华注册，获得注册之日起生产的水产品方可输华；对于食用水生动物，其养殖、包装企业也应当重新申请在华注册，完成注册登记之日起方可开展输华贸易。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示😡🎒💖👄，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下🥕💖，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🩱💟👞，ROE增速约为11%。因此💯💔💋🍈，我们认为💯🩰👿💯🍓，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会👿🩲，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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