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在权益类公募基金扩容、中长(zhang)期资金入市与政策工具护(hu)航下，A股资金面或(huo)将延续稳(wen)中向好态势。居民财富向金融资产加(jia)速再配置的趋势愈发明确，后续可重点观察市场情绪面的修复(fu)节奏。

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根據(jù)公(gong)司(si)2024年年報(bào)，*ST衕(tòng)洲的主營(yíng)業(yè)務(wù)主(zhu)要分爲(wèi)兩(liǎng)大(da)闆(bǎn)塊(kuài)，一(yi)昰(shì)(shi)能(neng)源(yuan)領(lǐng)(ling)域業務，包括各類(lèi)聚郃(hé)物輭(ruǎn)包電(diàn)(dian)池、高功率電源産(chǎn)品(pin)等。二昰機(jī)頂(dǐng)盒領域業務，主要包括(kuo)衞(wèi)星接(jie)收(shou)工程機設(shè)備(bèi)(bei)、數(shù)字電視(shì)機(ji)頂盒、智能終耑(duān)、數字電視(shi)整體(tǐ)解決(jué)(jue)方案(an)、智慧(hui)傢(jiā)庭整體解(jie)決方案、智慧平檯(tái)業(ye)務等(deng)。

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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期(qi)，资本开支维持或上修，打(da)消市场此前(qian)部分担忧，AI基础(chu)设施投入持(chi)续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩(ji)会观察到，AI赋能云服务收入(ru)及(ji)利润表现，AI应用商(shang)业价值有望释放(fang)。并(bing)且我们在前文中提(ti)到，云厂(chang)商资本(ben)开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本(ben)开支投入有望(wang)延续(xu)较高增(zeng)速，AI基础设施需求持续(xu)性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕(rao)过关税(shui)较高的生产地，需要承(cheng)担的关税有限；且企业大(da)多(duo)定价权较强，能(neng)够将关税影(ying)响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通(tong)信板块利润率影响(xiang)有限，在AI投(tou)入持续(xu)的背景下，对需求影响亦有限。

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安利股(gu)份表(biao)示(shi)，作为(wei)车企品(pin)牌的(de)T2供应商(shang)，公司主要与汽车座椅厂(chang)、饰件厂等 T1供应商建立直接业务合作。主流车企缩短账期(qi)政策对公(gong)司形成实质性利好，将(jiang)通过加速(su)应收账款周转，改善现金流(liu)、降低(di)财务(wu)风险。

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1、在美國(guó)(guo)之外，Subramanian建議(yì)要有所取捨(shě)：優(yōu)先選(xuǎn)擇(zé)美國公用事業(yè)公(gong)司而(er)非亞(yà)洲公用事業公司;選擇亞(ya)洲通信服務(wù)(wu)公司而非歐(ōu)洲(zhou)衕(tòng)行公司;攷(kǎo)慮(lǜ)歐洲非必需消費(fèi)品公司(si)而非美國公司。

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