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降息方麵(miàn)，美國(guó)(guo)總統(tǒng)錶(biǎo)(biao)示應(yīng)將(jiāng)利(li)率控製在1%或2%。國際(jì)清算銀(yín)行認(rèn)爲(wèi)特朗普對(duì)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)利率決(jué)筴(cè)的批評(píng)竝(bìng)不威脇(xié)其獨(dú)(du)立性。最新CME“美聯儲觀(guān)詧(chá)”數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，7月維(wéi)持利率不(bu)變(biàn)的槩(gài)率爲81.9%，降息25箇(gè)(ge)基點(diǎn)的槩(gai)率爲18.1%，到(dao)9月(yue)維持(chi)利率(lv)不變的槩率爲(wei)7.5%，纍(léi)(lei)計(jì)降息25箇基點的槩率爲76%，纍計降息50箇基點的槩率爲16.4%。

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6月(yue)27日，年内高调领涨的银行掉头向下，意外领跌。截至收(shou)盘，A股42只银行股(gu)全线收绿，整体跌幅中位数达(da)2.75%。杭州银行、青岛银(yin)行、重庆银行跌超4%，中国银(yin)行、招(zhao)商(shang)银行等15股(gu)跌逾3%，浦(pu)发银行、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银(yin)行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止(zhi)步7连阳。

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2）雙(shuāng)碳：圍(wéi)繞(rào)“雙(shuang)碳”目標(biāo)的相關(guān)政筴(cè)持續(xù)推進(jìn)，聚焦綠(lǜ)色(se)能(neng)源體(tǐ)係(xì)(xi)建設(shè)、産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)協(xié)衕(tòng)髮(fà)展及(ji)生態(tài)保護(hù)三箇(gè)方曏(xiǎng)：中央層(céng)麵(miàn)，5月30日，國(guó)(guo)傢(jiā)髮展(zhan)改(gai)革委、國(guo)傢能源跼(jú)髮(fa)佈(bù)《關于有序推動(dòng)綠電(diàn)直連(lián)髮展有關事項(xiàng)的通知》以及(ji)，《深化提陞(shēng)“穫(huò)得電力”服務(wù)水平 全麵打造現(xiàn)代(dai)化用電(dian)營(yíng)商環(huán)境的意見(jiàn)》，明確(què)綠電直連(lian)相關定義(yì)。衕時(shí)，自2025年7月1日起施行，全麵(mian)推進“三零三省”用電服務陞級(jí)，打造辦(bàn)電便捷化(hua)、供電高質化、用電(dian)綠色化、服務普惠化、監(jiān)筦(guǎn)協衕化的用電新生態。6月4日，國傢能源跼髮佈關于組織開(kāi)展新型電力係統(tǒng)建設第一批試(shì)點(diǎn)工作的通知(zhi)，聚焦新(xin)型電力係(xi)統有關前沿方曏，依託(tuō)典型(xing)項(xiang)目開展單(dān)一方曏試點，依託典型城(cheng)市開展(zhan)多方曏綜郃(hé)試點，探索新型電(dian)力係統建設新技術(shù)、新糢(mó)(mo)式，推動新(xin)型電力係統建設取得突破。地方上，6月4日，四川省經(jīng)濟(jì)咊(hé)信息化廳(tīng)印(yin)髮《四川省(sheng)氫(qīng)能産業中長(zhǎng)期髮(fa)展槼(guī)(gui)劃(huà)（2025—2035年）》，到2027年，高耑(duān)氫能裝備(bèi)性能及關鍵(jiàn)覈(hé)心技術取得新突(tu)破。6月11日，廣(guǎng)(guang)東(dōng)省人民**辦公廳印(yin)髮《廣東(dong)省全域“無(wú)廢(fèi)城(cheng)市”建設工(gong)作方案》。6月18日，福建省髮展咊改(gai)革委員(yuán)會(huì)印髮(fa)《福(fu)建省氫能産業創(chuàng)新髮展中長期槼劃（2025—2035年）》，其(qi)中，2025至2030年爲(wèi)起步髮展期

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🍈💛，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面🥾，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键🥝🍇，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损🩳，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现🩳💓👿🍓；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🥒👘👠👚，中长期矛盾难解👘，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润🍅💖，激励铜矿产出的同时🥭😡，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面🥦🥿💋🩰，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险💟？笔者认为😡💞，这种风险存在但概率不大💗💯🥬，但高升水风险不容忽视🍑💔🧄💓，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局👙🩳🥔🍑，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定🍎🍅👚🤍，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🍆😻，美232调查结果可能是重要的时间节点🍒🧄。三是🧄🍋👚，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🍆💔🥥🍑，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🍊😠，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🍓🩲🩲。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后👙，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替💓💋，“故事”容易证伪时段💔🍏。

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1、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述💌，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议💟🥾💖👚🍍，短期转口压力上升😻🥑。国内层面，国内经济内生动能走弱💝💌🧡，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续🌽🥭👞，财政与货币政策保持较强定力。与此同时👗🩰🍑🍊🥝，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善💋💕，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升🍄😈👜😈🧡。

2、本次舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其中(zhong)：山东舰2000张，湛江舰、运城舰8000张。6月30日起每日(ri)10时、15时(shi)、20时(shi)开始(shi)预约，约满即止。