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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红(hong)利底仓+小盘(pan)成(cheng)长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的(de)收入和利润难(nan)以保(bao)证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既(ji)可(ke)以延续其分红表现，也可以通过(guo)自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视(shi)角下，关注(zhu)盈利(li)和分红稳健(jian)的银行；受益于长久期价值和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑的工(gong)业(ye)金属；预期走出底部，高分红(hong)保(bao)障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松(song)扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强(qiang)，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项(xiang)支持资本(ben)市场的货币政策工具(ju)、支持中央汇金公司发(fa)挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的(de)优势(shi)。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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