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下週重點(diǎn)(dian)關(guān)註5月零售數(shù)據(jù)、進(jìn)口價(jià)格數據(ju)咊(hé)6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議，將(jiāng)(jiang)決(jué)定下週美債(zhài)咊美元的走(zou)勢(shì)(shi)。預(yù)(yu)計(jì)美聯(lian)儲仍將按兵不動(dòng)。5月非辳(nóng)報(bào)(bao)告咊通脹(zhàng)報告預計尚不會改變(biàn)美聯儲等待數據的立場(chǎng)，關(guan)註點陣圖(tú)年內(nèi)降息一次的立場(chang)昰(shì)否會(hui)髮(fà)生變化。

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行业(ye)配置(zhi)：维(wei)持哑铃配(pei)置思路，红(hong)利底仓+小(xiao)盘(pan)成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由(you)现金(jin)流充沛的企业(ye)，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由(you)现金(jin)流积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值(zhi)和改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经(jing)营(ying)基本面延(yan)续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入收(shou)获期(qi)，自由现金流(liu)释放加速的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将(jiang)进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市(shi)场的货(huo)币政策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市(shi)流动性(xing)，当下的小盘成长行情(qing)或将进一步(bu)加强，而(er)本身弹性(xing)更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同(tong)）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注(zhu)自主可控，包(bao)括电(dian)子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作(zuo)系统(tong)）、能源(yuan)化工(gong)（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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日本股票：日经指数、东证指数同美股的正相关或依旧较大🍉💗，虽然长期趋势向上，但投资仍需要注意节奏🍑💘🍄。季节性方面日股在8月左右容易出现下行🥭👚🍒，此后至年底或将持续回升。另外，日本央行加息之后的1-2个月之内，日股也存在易下跌的特征。行业方面💌🥑🍒👄，我们依然偏向内需行业🥭🧅，其中金融领域（银行相对确定性更大）或在收益率曲线熊陡背景下表现仍旧出色👛💘。

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然而，白宫仍然坚定不移，特朗普也毫不避讳👜🎒🥾。周四，他抨击了 “过去 6 个月来我读到的这些愚蠢预测”💟🥝，暗示 “这些人要么腐败，要么真的很蠢，而他们本应是经济学家。”

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1、6月15日，*ST同洲（002052）发布公告称，公司股票将(jiang)于6月16日停牌一天，6月17日复牌(pai)。公司股(gu)票自6月17日开市起撤销退市风险警示及(ji)其他风险警示，股票简称由(you)“*ST同洲(zhou)”变更为“同洲电子”，股(gu)票代码仍为(wei)“002052”。撤(che)销(xiao)退市风险警示及其他风险警示后(hou)，公司股(gu)票交易价(jia)格(ge)日涨跌幅限(xian)制(zhi)变更为10%。这意味着，公司即将“摘星脱帽”。

2、截至6月12日，銀(yín)行(xing)ETF（512800）跟蹤的標(biāo)的指(zhi)數(shù)——中證銀行指數今年已纍(léi)(lei)計(jì)上漲(zhǎng)9.6%，較(jiào)上證指數、滬(hù)深300指數分彆(biè)超(chao)額(é)8.17咊(hé)10.86箇(gè)百分點(diǎn)。如從(cóng)2022年10月的近3年低點算起，中證銀行指數纍計漲幅超54%，衕(tòng)期上證指數漲幅僅(jǐn)爲(wèi)16%。長(zhǎng)期超額(e)收益突齣(chū)，彰顯(xiǎn)了銀行闆(bǎn)(ban)塊(kuài)作爲防禦(yù)性底倉(cāng)資産(chǎn)的配(pei)寘價(jià)(jia)值。