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展望7月，市场可能(neng)会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从(cong)基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政(zheng)策的支(zhi)持下，预计下半(ban)年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰(shuai)退或显著下行(xing)的可能性较(jiao)低。在流(liu)动性和增量资(zi)金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛(niu)市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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