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如Kanvea在其最新报告中解释的，地缘政治风险溢价已飙升到比小摩模型推导出的油价公允价值66美元高出10美元的水平🩳🍎🌽，表明发生最坏情况的概率为17%👅👝💋。

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吃(chi)喝(he)板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲(bei)观。食品ETF（515710）基金经理(li)蒋俊阳(yang)表示，一方面，内需对于经济(ji)拉动的重要性显著提高，促消费(fei)、扩内需相(xiang)关政策持续推(tui)出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要(yao)时间，消费(fei)场景受限导致行业短期仍然(ran)承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经(jing)过前(qian)期的调整(zheng)，食品饮料行业估值已处于(yu)近十(shi)年较低位置，叠加行业(ye)龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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据choice数据💋👚👞，今年来已清盘的105只产品来自54家公募😈😈👝，其中博时基金清盘产品最多，年内已清盘7只产品；排在之后的淳厚基金、华安基金💖🧄🤬、南方基金年内已清盘产品分别有6只💞💗🥻、5只、5只💌；另外👡🍋👠，富国基金💖🩱👠、国泰基金👝🥿🩱、海富通基金💕💌、华夏基金年内各有4只产品已清盘👅😈😠💌，华宝基金🍇🧡🩳😻、浦银安盛基金、上银基金🍊💘🍈、长信基金年内各有3只产品已清盘👢，其余公募年内已清盘产品均不超2只🍏🩰🍎。

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当你不再有 earned income（劳动收入）流入全股票市场指数基金时🧅👜🥦，你就需要添加一只债券基金。就我而言👚🍌，那就是先锋全债券市场指数基金。我还持有一些货币市场基金。

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1、去年起，就(jiu)有TMT行(xing)业的基金经理去一家创新药(yao)企调研。药企相关人士告(gao)诉《每(mei)日经济新闻》记者，他们主要看减肥管线(xian)，GLP-1比肿瘤药靶点、OS（总生存期(qi)）、PFS（中位无(wu)进展生存期）等专业数据更好理解，但看的视角还是偏消费医(yi)疗(liao)，“卖多少钱、有多大市场、什么时候上市”。相对来说，医药分析师(shi)和基金经理会保守得多，基本会围绕药物的靶点、研发进度、临床数据(ju)做横向对比。

2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍏🥒👘👠，港股更偏科技互联网🌽🩳，受价格下行的影响较小😈。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥬，显著高于全部A股的-3%💕🧄，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🤍🌽💞🍄👘，同样高于全A（非金融）的-13%🍋。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🍅🍌💛🥑，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）💔🥾🥾👙，消费（食饮8%🍇🥒🧅🌽🩳、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利👡🧡🥻，进而影响盈利表现。相比之下💞🍑，港股除金融外👿，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🧅、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域👝，包括腾讯👄、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高🍅👿👡🍅，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👗👘🍉🤬🍅。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🍍，因此对价格更敏感🍇🥕🧄，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥦🍑，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%👄，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🩰🍆👛。