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1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增速更强，A股消费(fei)+制造+周(zhou)期，港股(gu)更偏科技互联网，受价格下行的影响较(jiao)小。近(jin)两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金(jin)融后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同样高于全(quan)A（非金融）的-13%。究其原因我们(men)认为A股业绩(ji)疲弱主要受价格(ge)因素拖累，核心在于(yu)A股的行(xing)业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年(nian)A股(gu)主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费(fei)（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进(jin)而影响盈(ying)利表现。相比之下，港股除金(jin)融外，行业主(zhu)要集中于周(zhou)期(qi)（石化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联网(wang)、信息(xi)服务(wu)等(deng)细分领域，包(bao)括(kuo)腾讯、网易、美团等互联(lian)网(wang)巨头，消费、制造等行(xing)业占比不(bu)高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的(de)影响更小。历(li)史上看，由于(yu)A股行业结(jie)构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型(xing)如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润(run)同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从(cong)8pct降至-6pct。

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