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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性🧅🥭，后续有望延续🍇。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑💯🍎🍌，后续行情有望延续🥕🩲。

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建议在6~8月的半年报季🩲🥕👿🤍，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍎，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🥻😈🥝👝🧡。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🧅🥿、ASIC芯片、光模块、交换机💕🍌、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👢💞💯，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥝💗🧡，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号👘，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🥝。

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“我们正在与市场进行缜密谨慎的对话💞💌💯，确保国债被购买是我们的责任，”加藤胜信近日接受采访时表示🍒。他表示，随着日本央行缩减购债，**需要寻找其他投资者来填补缺口。

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2、然而，市场(chang)参与(yu)者已习惯了波动，而当(dang)冲突降(jiang)级的言论(lun)开始出(chu)现时，与地缘政治相关的波动往往会迅速消退。即使周五尾盘股市下(xia)跌(die)，标普 500 指数超(chao)过(guo) 1% 的跌幅，无论从日内还是收盘来看，都(dou)几乎无法阻止已实(shi)现波动率的收缩。只要市(shi)场继续对最新的(de)头条(tiao)风险危机有应对策略，持有波动率资产(chan)可能继(ji)续令人失望(wang)。