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关注汽车行业“反(fan)内(nei)卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布(bu)低供应商支付账期统(tong)一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均(jun)有回暖(nuan)，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复(fu)程度最为突出，其次是汽车电子电(dian)气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块(kuai)的行业集中度分歧最近一次是在2022年(nian)开始快速拉大，乘(cheng)用车行业(ye)集中度趋稳(wen)并体现(xian)出安(an)全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争(zheng)环境进一步加剧。2024年以来乘用车(che)板块的资本开(kai)支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进(jin)一步变差。此次整车环(huan)节向中(zhong)上游(you)零部(bu)件的(de)让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配(pei)和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半(ban)年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会(hui)逐步延续回暖态(tai)势(shi)。

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但从(cong)单周（6.9~6.13）表现看，银行ETF（512800）稳步向(xiang)上，并于本周(zhou)二（6月10日）再度刷新上(shang)市以来场(chang)内价格新高，其标的指数周内累计上涨(zhang)0.46%，已连涨6周！

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1、国际局势变**织(zhi)，全(quan)球军费开支增长明显(xian)。瑞典斯德哥尔(er)摩国(guo)际和平(ping)研究所（SIPRI）发布的报告显(xian)示，2024年，全球军费开支(zhi)增至约2.72万亿美元，比2023年实(shi)际增长9.4%，创下自冷(leng)战结(jie)束以(yi)来最大增幅。

2、隨(suí)着地緣(yuán)政治風(fēng)險(xiǎn)陞(shēng)溫(wēn)，4 月關(guān)祱動(dòng)盪(dàng)期間(jiān)的(de)黃(huáng)金搶(qiǎng)購(gòu)潮以較(jiào)小(xiao)槼(guī)糢(mó)重現(xiàn)。SPDR 黃金交易基金(jin)（GLD）的一箇(gè)月期看漲(zhǎng)期權(quán)偏斜度已陞至 4 月 16 日(ri)以來(lái)的最高水平，而黃金價(jià)格再次接近歷(lì)史高點(diǎn)。