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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🥭🎒👙，可适当降低宏观分析权重👝🍊，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样💘，一方面是因为🍋👛🧅，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前🥒👅、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同🤍。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落👜🥕，国内政策对冲重要性提升🥭；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🥒💕🍏。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🍓。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致💗👡👅。

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AI需求驱动800G/1.6T光模块放量，不同技术路径存在结构性机遇。AI硬件产业需求高景气，计算芯片有望加速放量的背景下，我们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量💞👢，我们测算得出在中性情景下2025年出货量分别为2👙🩳，003/158万只🩳🌽🧅🍏。其中800G光模块产业链已成熟👡🥻，我们预计2026年需求将持续，1.6T光模块放量在即🥻。光模块行业内硅光、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇🌽。

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付凌晖指出，总的看，促进房地产市场止跌回稳政策持续显效，5月份房地产市场运行总体平稳。但也要看到，房地产(chan)市(shi)场仍在调整过程中，市场信(xin)心还在修复，市场供求(qiu)关系仍待改善，促进房地产止跌回稳还需要继续努(nu)力。下阶段，要认(ren)真贯彻落实党(dang)中央、国务院决策部署，积极主动适应房地产市场供求关系(xi)发生重大变化的现实，持续推动城(cheng)市更新和危旧(jiu)房改造，加大(da)“好房子(zi)”建设供应力度，促进刚性和改善(shan)性住房需求释放，积极构建房地产发(fa)展新模式，促进房地产市场平稳健康发展。

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自2023年开启试点以来，我国保(bao)险资金长期投资改革试点规(gui)模持续扩大，监管部门分批批准相关机构开展试点。待第三批600亿元落地，总规模将增加至2220亿(yi)元。随着获批机构全力推进(jin)相关工作，后续将有较大(da)规模的长期资金陆续流入资本市场。（证券日报）

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