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齐翔腾达公告，为确(que)保甲乙酮装置的安全、平稳运行，计划于2025年6月30日起对(dui)6万吨甲乙酮装置进(jin)行例行停车检修，预计停车检修时间60天。公司将根(gen)据装置检修改造的时间进度，陆续恢复生产。本次(ci)检修期间将减少甲乙酮产(chan)品产量，不会对公司全(quan)年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响。

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相比2014年底和(he)2019年初，当前市场从估值上来看可能还(hai)不支持纯粹流(liu)动(dong)性驱(qu)动(dong)的行情(qing)，但如果美联储在7月意(yi)外降(jiang)息，并(bing)且中国央行(xing)同步宽松，可能成为引(yin)燃市场(chang)情绪的一个(ge)催化。从板块轮动(dong)来看，活跃资金或正从医(yi)药和消费切向科技和(he)金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电(dian)气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全(quan)产业链变现能力(li)的提(ti)升，以及AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启(qi)，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力(li)重(zhong)新转向科技板(ban)块，有望接力创新药和新消费的(de)行情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找结构性机会的重心。

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貝(bèi)殼(ké)-W（02423）髮(fà)佈(bù)公告，于2025年6月27日斥(chi)資500萬(wàn)美元(yuan)迴(huí)購(gòu)股(gu)份(fen)80.83萬股，每股迴(hui)購(gou)價(jià)格爲(wèi)6.14-6.22美元。

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四、海關(guān)對(duì)日本輸(shū)華(huá)水産(chǎn)品實(shí)施(shi)嚴(yán)格監(jiān)筦(guǎn)，一旦髮(fà)(fa)現(xiàn)不符郃(hé)我(wo)國(guó)相關灋(fǎ)律灋(fa)槼(guī)咊(hé)食品安全標(biāo)準，或日方未能有傚(xiào)履行(xing)官方監筦責(zé)任(ren)，將(jiāng)及時(shí)(shi)採(cǎi)取控製措施(shi)，切實保(bao)護(hù)我國民衆的健(jian)康安全。

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1、行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供(gong)一定的参考(kao)。预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运(yun)营商、软件(jian)等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景(jing)气(qi)度有所(suo)回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多(duo)重(zhong)假(jia)日**，有望延续两位数增长，其(qi)中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护(hu)理等零售领域(yu)盈利有望持(chi)续改善；此外贵(gui)金属、燃(ran)气、电(dian)力、农化(hua)制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望(wang)边际改善。

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