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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🍓💟，核心资产泡沫破灭👄🍓，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👛，恒生指数21年全年下跌-14%💟💛👘👞。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🍒🍈，结构上电力设备领涨🥥👝🥕👙，此外有色金属、煤炭🥔、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🩱🍈🥦，AH溢价指数从130升至149👙💛。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🩳👡🤍💌，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍏🤬，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升💌🍌，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期🍈🥝🍌🎒，若降息时点持续延后🍋🍍👡🧄，海外流动性趋紧对港股冲击更大💘，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🥬🩳💖💞。

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尽管伦(lun)敦(dun)会谈并未带来实质性的关税减免或(huo)全(quan)面技术(shu)封锁松绑(bang)，但该框架协议(yi)在结构与机制层面(mian)上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土(tu)资源供应与技术出口的对话路径，为未(wei)来落地奠(dian)定了政策稳定基础。尽管(guan)还未(wei)公开细节，但该协(xie)议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序(xu)，而非一蹴而就解决所有(you)分歧。我(wo)们认(ren)为此次中美伦敦(dun)会(hui)谈的(de)意义在于恢复高层政策对话、防(fang)控政策(ce)路径多变(bian)，而非立即(ji)实现全面协议。

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2、這(zhè)種現(xiàn)象揹(bēi)后存在兩(liǎng)箇(gè)相互(hu)愽(bó)弈的機(jī)製：短期內(nèi)，風(fēng)險(xiǎn)渠道佔(zhàn)主導(dǎo)地位——金螎(róng)市場(chǎng)對(duì)供應(yīng)(ying)中斷(duàn)的(de)恐慌推高持有(you)石油郃(hé)約(yuē)的便利(li)收益率，從(cóng)而推陞(shēng)油價(jià)。