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2、25Q2-Q3为中枢偏(pian)高的震荡市，是基准判断。这个判断(duan)有什么下行风险？我们认为稳(wen)定资本市场“隔离墙”能够(gou)隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验(yan)证。当前市场主要的下行风险，只能是长传(chuan)导链条(tiao)的风险，比如中(zhong)期(qi)资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期(qi)，强化全球衰(shuai)退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时(shi)间维(wei)持(chi)低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在(zai)中长期中美竞(jing)争视角下(xia)，美国经济下行压力对(dui)中国资产的影响是中性的。