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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻(gong)性板块占(zhan)优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求(qiu)增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成(cheng)为A股有利的上行动力。从资金(jin)面看，目前利(li)率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在，上半(ban)年市场(chang)赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可(ke)能性较大。

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行业层面，展望7月份👿，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍊。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子👡🧡🍌、运营商👝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👞👡，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车😈🍓、光伏、自动化设备等🤬🍇🍉；3）消费服务领域👢🧅，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥑🍍💛🥦，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品💛🍏、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍍，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、有券商人士分析称，此次直接(jie)收购福可喜玛控(kong)股权(quan)，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把(ba)控。此外，随着AI数据中心带宽密度快速(su)提升，光纤链接需(xu)求(qiu)旺盛，带动MPO高密度光(guang)纤连接器快速(su)增长。MT插芯作为MPO高密度光(guang)纤连接器的核心构(gou)造元(yuan)素，其需求也呈现快(kuai)速增长。