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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背景下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但自(zi)由现金流充(chong)沛的企业，既可以(yi)延续其分红(hong)表现，也可(ke)以通(tong)过(guo)自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和(he)分红稳健(jian)的银(yin)行；受益于长久期价(jia)值和改(gai)革(ge)红利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息(xi)+内销经营基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健(jian)的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关(guan)注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币(bi)宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比(bi)-社融存(cun)量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项(xiang)支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进(jin)一步(bu)加强(qiang)，而本身弹性更大的(de)北(bei)交(jiao)所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或(huo)表(biao)现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤(mei)化(hua)工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫(wei)星(xing)通信）。

2、埃及股市表现最差，埃及EGX 30指数一度下跌7.7%，随后略(lve)有回(hui)升，指数内31只成分股(gu)全线(xian)下跌。据当地银行报价，埃(ai)镑兑美元汇率最低达(da)到1美(mei)元兑50.6埃(ai)镑。周末，以色列关闭了其最(zui)大的天然气田，停止对埃(ai)及的供气，市场担心以色(se)列天然气生产暂(zan)停会导致埃及出现燃料短缺。