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過(guò)去今(jin)年7月政治跼(jú)(ju)召開(kāi)(kai)后對(duì)經(jīng)濟(jì)(ji)的定(ding)調(diào)對于后續(xù)的(de)市(shi)場(chǎng)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重要的影響(xiǎng)，目前的經濟數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)下(xia)半(ban)年的預(yù)期目前有所削弱，7月(yue)政治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步(bu)強(qiáng)化穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩定經濟(ji)預(yu)期值得關(guan)註。

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去年底以(yi)来(lai)的市场表现有(you)几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落，既有市场本身流动性驱动容易导(dao)致亢奋的原因(yin)，也有一(yi)开始预期打得过高(gao)过满所致，例(li)如924后对财政发力的预期，以及春节后对(dui)AI投(tou)资和商业化落地的预期；2）但回调后(hou)的底部都高于此前，这说明不论(lun)是财政还是产业趋势，都(dou)是有效果的，只不过一开始市场预期的(de)效果太高，“想得太多”；3）每一次都是通过回调(diao)后再实现板块和(he)风格(ge)切换，如对等关税后从(cong)互联网切换到(dao)新消费与创新药。

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1、6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各(ge)類(lèi)增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基(ji)金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市(shi)場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢(mo)收(shou)窄(zhai)；市(shi)場風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好有所改善，螎(róng)資(zi)資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑(duan)，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持(chi)槼糢(mo)擴大(da)；IPO髮行槼(gui)糢(mo)小幅(fu)迴落，再螎資槼糢持平前期，資(zi)金需求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力增量資金方麵(miàn)(mian)，各類增量資(zi)金相對均衡(heng)。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27🧄🍄😻，下同）A股强势上涨👝，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数👙。交易情绪方面💔，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄👚🧡💞🩲，对冲成本（年化）均有减小🥿👠👡。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板🍅😻🍋🩲、中小盘为ETF净流出主要方向。