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外盘：本周👝，美麦冲高回落，美玉米先跌后涨🌽🥬，6月供需报告利多👗🍑，报告后谷物期价企稳反弹。周初🍒🥔👄，美麦跌至一周低位，因美国作物评级改善。美国冬小麦优良率54%，高于上年同期的47%💕🤬💔。春小麦优良率53%，高于市场预期的51%🧡。冬麦收割4%，低于五年均值7%。俄罗斯谷物产量最新预估数据高于去年。玉米市场方面，受低吸买盘带动🩳😡，玉米从数月的低位反弹😠🥦，美国作物评级改善👅🍓，天气良好行业预期作物产量强劲🍋👄💘🤬。美国玉米优良率71%，高于市场预期的70%💝😠🧄。玉米种植率97%，符合市场预期👅💖。报告方面🥦，6月报告下调美国25/26年小麦期末库存预估，因出口上调、库存下调，报告利多期价上行🥥🍒。玉米市场方面，陈作出口销售数据良好，美玉米陈作和新作库存均下降，结转库存下降的利多掩过新季丰产预期的压力👗💞🥔，期价止跌上行。

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2025 年以来大盘的两轮上(shang)涨(zhang)行情在空间和时间(jian)维度(du)都具备相似(shi)性。第(di)一轮“东升西落”行情始于(yu)美元见顶回(hui)落，弱(ruo)美元(yuan)和中国科技资产(chan)重估双重叙事(shi)驱动(dong)下，全A量价齐升(sheng)。第二(er)轮行情是中美贸易摩擦冲击下大(da)盘形成“黄(huang)金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部(bu)方面中美(mei)关税边际改(gai)善，市场反(fan)弹。两轮行(xing)情虽时空相似，但板块轮动特征差异显(xian)著。

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5月底以(yi)来，我们反复提(ti)示6月市场(chang)主线有(you)望再度偏向科(ke)技(ji)成(cheng)长。近(jin)期(qi)以传(chuan)媒、通信、医药为代表(biao)的科(ke)技(ji)成长板块正逐步(bu)成为市场愈发鲜明的主(zhu)线。

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2、需求端，本周国内轮胎企业半钢胎开工负荷为77.61%，较上周走高4.12个百分点，较去年同期走高2.30个百分点👝💗🍄。本周山东轮胎企业全钢胎开工负荷为61.22%💖👘🩳，较上周走低2.23个百分点🌽，较去年同期走高9.39个百分点。截至6月13日当周，国内轮胎企业全钢胎成品库存42天，周环比持平；半钢胎成品库存46天，周环比持平😠🍄💛。

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1、美国总统唐纳(na)德·特朗普周日表示“我们有可(ke)能介入”。但他并未表示立即准备这样做，尽管其共(gong)和党同僚(liao)表示(shi)，若伊朗对美国利益发动任何攻击，都可能引发此类干预，

2、二、需(xu)求(qiu)耑(duān)：2025/26年度全毬(qiú)棉蘤(huā)消(xiao)費(fèi)量預(yù)期值(zhi)整(zheng)體(tǐ)(ti)相對(duì)(dui)穩(wěn)定，印度棉蘤消費(fei)量預期值調(diào)減(jiǎn)。國(guó)內(nèi)隨(suí)着(zhe)近期棉價(jià)重心小幅上迻(yí)，下遊(yóu)需求(qiu)走(zou)貨(huò)小幅(fu)好轉，但整體開(kāi)(kai)機(jī)情況(kuàng)仍低于去年衕(tòng)期水(shui)平。