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1、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要(yao)是(shi)春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和(he)互联(lian)网(wang)企业展开了一轮积极布局；第二轮发生(sheng)在二(er)季度，在特朗普向(xiang)全球掀起贸易战的背景下，港(gang)股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国(guo)态度转变(bian)而(er)迅速趋缓，市场快速消(xiao)化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市(shi)场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

2、需求端，2025 年不(bu)锈钢需求预计呈现“传统弱、新兴强(qiang)”的差(cha)异化格局。就地产(chan)后周期来看，由于资金到位降幅较大，地产竣工出现超预期下滑，不过楼市政策持续再(zai)加码，预计(ji) 2025 年降(jiang)幅收窄；家电汽车等消费市场呈现较强韧性，2025年全球主要央行延续降息(xi)，国内政策面保持宽松，且下游存一定(ding)补库空间，需求端预(yu)计稳中回升，关注“两新”政策持续性；进出口表现来看，关税对于转口贸易的冲击成为当下出口增量的最大不确定性，预计今年出口增速同比将出现一定程度的下滑。