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③投资(zi)者结构：港股外资(zi)占比更高，美国债务(wu)风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估(gu)值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，率先受(shou)益。

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下跌中的回落：美元走强🍎🩰🩲💋，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似💟👛🍓🥔，均为强美元之下👿🍆🤍，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🥿💞，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🍆🧡💟，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍍🍓🥥，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🩱🍈🍇，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%👡🥭👢，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151👡👘。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🍎，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👅👠，港股更为受挫🥬💋👚😻，24年5-8月恒生指数跌-15%🌽，万得全A -10%👢🥑🍉💌，AH溢价指数从133升至151。当前来看🍏💔，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🥿🧡，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱💖。

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华创证券也(ye)认为，在相对低(di)利率环境下，银行盈利和分红的(de)稳健性依旧凸显，且中长期资金(jin)入市的逻辑未变，股息率高、资产质量有较高安全边际(ji)的银行仍有绝对收益。

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一是核心CPI涨幅扩大。由于食(shi)品和能源价格受短期因素影(ying)响大，扣除食品和能源(yuan)的核心CPI更能反映物价变(bian)化趋势。5月份，扣除食品和(he)能(neng)源的核心CPI同比(bi)上涨0.6%，涨幅比上月(yue)扩大0.1个(ge)百分点，这反映出国内需求扩大对价格的拉动作用在逐(zhu)步(bu)增强。

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1、一(yi)位美國(guó)高級(jí)官員(yuán)週末稱(chēng)，以色列曾在週(zhou)末穫(huò)得刺殺(shā)(sha)伊朗最高領(lǐng)袖的機(jī)會(huì)。該(gāi)高級官員稱，美國曏(xiǎng)(xiang)以色列傳(chuán)達(dá)(da)了特朗普對(duì)此計(jì)劃(huà)的反對態(tài)(tai)度，該計劃最終未執行。特朗普渴朢(wàng)緩(huǎn)咊(hé)跼(jú)勢(shì)，他擔(dān)心美國(guo)陷(xian)入另一場(chǎng)(chang)中東(dōng)戰(zhàn)爭，竝(bìng)高度關(guān)註其所在政黨(dǎng)的政治(zhi)變(biàn)化。

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