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中显智能齐家控股（08395）公布截至2025年3月31日止年度的全年业绩🥾，持续经营业务收益9921.8万港元，同比增长60.8%；净利160.8万港元，同比扭亏为盈。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存(cun)量政策(ce)，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后(hou)，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对(dui)均衡。

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進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大(da)幅攀陞(shēng)(sheng)，銀(yín)(yin)證轉賬(zhàng)會(huì)大幅(fu)增加，箇(gè)人(ren)投資者(zhe)加速入場(chǎng)(chang)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)額(é)(e)也(ye)開始(shi)大幅(fu)攀陞；基金流入大幅放量，進入(ru)資金正反饋(kuì)堦段(duan)。呈現(xiàn)(xian)“資(zi)金流入(ru)——市場上漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資金進一步(bu)流入(ru)”的強(qiáng)烈正反饋。這(zhè)箇過(guò)程隻要不被政筴(cè)或者其他外力阻(zu)斷(duàn)，可以推動(dong)指數上行較(jiào)大的幅度。牛市堦段II呈現明顯(xiǎn)的資金驅動的特徴。

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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海🍍😻😻、广州🍉🥒👞💔、杭州人工智能政策频出。中央层面🤬🥥🍎，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联👡，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联、资源互用、业务互通与应用融合💝，推动高性能传输协议🌽💗、算力标识、算网调度等关键技术突破🥾💔💟，建设国家级与区域级算力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级👿。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划🥻。地方上🩲👿，6月3日💘💘，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能、大数据🥒😻、区块链等新技术🍇😻，支持企业加大软💟🥦、硬件投入，开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁💗、设备购置，构建产业级多模态数据。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段🍍🥿。同日😈👝，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开🍏💋，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。

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1、指增 / 中性策略：Beta 端🍊🩱，关注 6 月政策窗口期及量能变化👘👙💓，小微盘仍有一定上行空间，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险👘👘🍈💞。Alpha 端，超额显著性和稳定性均处于偏强区间🍈🧡，指标共振强度维持上行区间，超额环境整体偏暖。对冲端方面🥕，当前股指期货深贴水行情延续🍑👗🤬🥿💗，不利于产品建仓。展望下半年，我们仍看好指增策略全年的配置价值🍎🍉🩲🥻，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险🍋😡；中性策略暂时持观望态度，股指深贴水对中性产品影响有限。

2、大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)(ji)2025年下半年，化學(xué)原料及化(hua)學製品行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需逐步恢復(fù)，供需情況(kuàng)或(huo)將有(you)所(suo)改(gai)善；化肥價(jià)格2024年整(zheng)體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預計2025年下半年整體化(hua)工行業供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步改善。