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1）中东地缘局势扰动(dong)风险偏好，但影(ying)响A股(gu)的核心因素仍(reng)在于自身(shen)的结构。本周(zhou)五A股(gu)、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局(ju)势对(dui)国内而言更多是情绪上(shang)的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险(xian)溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近(jin)，为(wei)今年4月以来的最低水平(ping)。关税(shui)对市场情绪的冲击修复后(hou)，风险溢价进一步下行还需要经(jing)济基本(ben)面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新(xin)消费、创新药等主题的成交占比持续(xu)提升后，细分赛道快速轮动，部分获利(li)盘存在止盈需求。

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