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中信证券首席经济学家明明对《证券日报》记者表示，6月份(fen)以来，人民(min)币汇率呈现“低波(bo)动+韧性强”的特征(zheng)，并基本实现“三(san)价合一”。这缘于美元指数趋势性走弱(ruo)、国内基本面支(zhi)撑和政策发(fa)力等因素。

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美联储与美元(yuan)：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但(dan)一定程度(du)上会面临劳动力市场软化风险(xian)。美联储货币政策或有两种应对方式，其(qi)一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业(ye)率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为(wei)货币政策采取先(xian)发制人式，兼顾通(tong)胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进(jin)行(xing) 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱(ruo)格局，运行区间或在 90-102。

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⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景(jing)气指(zhi)标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备(bei)等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具(ju)、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给(gei)刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的(de)领域主要集中在资源品(pin)、部分消费服务和信(xin)息技(ji)术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领(ling)域工程机械销(xiao)售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售(shou)额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同比(bi)降幅扩大，公(gong)用(yong)事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行(xing)业(ye)景(jing)气和交(jiao)易等维度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增(zeng)速较高或者(zhe)有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体(ti)）、机(ji)械（自动化设(she)备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军(jun)工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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