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6月29日中午🥒，烈日当空，游客们都是有备而来🍅，阳伞、墨镜👿😡、防晒口罩🍓、防晒衣、小电扇，装备齐全，母女互拍👛😈、一家人合影、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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据香港联交所最新数据显示🩱💖🍌🍌，6月25日👄👝，The Capital Group Companies💟👡，Inc．增持海螺水泥（00914）146.3万股，每股作价19.7698港元💞🧅，总金额约为2892.32万港元🥬👿。增持后最新持股数目约为9141万股🥦，持股比例为7.03%。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👙👅🥻😻👙。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🤬👢🍄😻，总需求增速结束三年低迷和下行🥥，进入增速稳定波动率降低的新时代💛💛，A股自由现金流收益率不断提升💕🍌。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🩱👝💝🍌，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍏，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥦😈💝💌。此外🌽🥔👄🌽，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用💓🥥💯🎒。这个逻辑之下💌😻，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥝，是重要的选股方向

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期👝🥦👢🥕💋，出清悲观持仓👘🥦；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和🌽💔👜💯，交易美联储降息预期🩱😠，主题热度升温（稳定币主题领涨）😻🩲🥕。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好🥥💕🤍🍆🍄。

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2、OpenAI还认为，Meta在(zai)当前这一时期可(ke)能(neng)会加大挖(wa)人(ren)力度。Chen提醒OpenAI员工应该专注于他(ta)们的主要任(ren)务，即实现通(tong)用人工(gong)智能，在这个(ge)困难时期与Meta的对抗只是次要任务。