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報(bào)(bao)道顯(xiǎn)示(shi)，市場(chǎng)仍押註到12月將(jiāng)(jiang)有兩(liǎng)次(ci)降息，其中最有可能的(de)昰(shì)在9月進(jìn)行首(shou)次降息。目前，投資者正(zheng)在觀(guān)朢(wàng)，MSCI日本以外最(zui)廣(guǎng)(guang)汎(fàn)的亞(yà)太(tai)股票(piao)指數(shù)小幅上漲(zhǎng)0.1%。日本日經(jīng)指數上漲0.8%，韓(hán)國(guó)股市上漲0.5%。標(biāo)(biao)準(zhun)普爾(ěr)500指數期貨(huò)上漲0.1%，納(nà)斯(si)達(dá)尅(kè)期貨上漲0.2%。（聞(wén)輝(huī)）

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期👚👢😈🥾，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍑🍊💗👗，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%😡🥕👜、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%🍇、电力设备4%）等👠🤬🧡，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下🍌🧡🩲👄，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🩳🍒👝👠👝、通信12%），且更偏向于互联网🍎🩰、信息服务等细分领域👡，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🍎🥭，消费🥾👢、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍋，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍆🍅，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🧄，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct💌🥬🍆👛。

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1、付凌晖表示，对于当前价格形势(shi)，要全面辩证看待。既要看(kan)到扩大国内(nei)需求、促进价(jia)格总水平合理回升的政策效果显现(xian)，核心CPI涨幅稳步扩大，价格积极(ji)变化不断累积。也要看到，价格总体处于低位运行，影响企业效益改善(shan)和居民就业增收。下阶段，要进一步统筹扩大内需和深化(hua)供给侧结构性改革，发挥宏(hong)观政策组合效应，规范市场价格秩序，促进供求关系改善(shan)，推动价格合理回升(sheng)。

2、彭博美元现货指数的一个月期隐含波动率自 4 月初以来呈下降趋势，周五的风险逆转指标为 4 月 9 日以来最不看空的水平。