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作爲(wèi)對(duì)以(yi)軍(jūn)襲(xí)擊(jī)的迴(huí)應(yīng)，伊朗在13日晚間(jiān)(jian)開(kāi)啟(qǐ)“真實(shí)(shi)諾(nuò)(nuo)言-3”的行(xing)動(dòng)，報(bào)復(fù)以軍(jun)襲擊。14日亱(yè)(ye)間，伊朗國(guó)傢(jiā)電(diàn)視(shì)(shi)檯(tái)髮(fà)佈(bù)消息稱(chēng)(cheng)，預(yù)計(jì)伊朗(lang)將(jiāng)在未來(lái)數(shù)小時(shí)內(nèi)對以色列髮(fa)動“大槼(guī)糢(mó)破壞(huài)性軍事打擊”。

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华西证券进一步指出，虽然近(jin)期中东(dong)地缘局势(shi)再次扰动(dong)全(quan)球风险偏好，A股短期跟(gen)随震荡(dang)调整。不过地缘事(shi)件对国内而言更多是情绪上的短期(qi)冲击(ji)，影响A股(gu)的核心因素还是自身结构问题。6月18日陆家嘴论坛期间中央(yang)金融管理部门(men)将发布若(ruo)干重大(da)金融政(zheng)策，投(tou)资者对此抱有积极预期，有望呵护股市(shi)风险(xian)偏好，助力A股“稳中有涨”。

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本周，地缘政治(zhi)冲突升(sheng)级(ji)带动市场(chang)风险偏好有所下降(jiang)。截至周五收盘，上证指(zhi)数、深证成指本周双(shuang)双收跌，创(chuang)业(ye)板指周涨(zhang)幅收窄。在业内(nei)机构看来，短期事件引(yin)发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素，后续看好泛科技方向机会。

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1、在权益类公募基金(jin)扩容、中长期资金入市与(yu)政策工具(ju)护航下，A股资金面或将延续稳中向好态势。居民财富(fu)向金融资产加速再配置的趋势(shi)愈发明确，后续可重点观察市(shi)场情绪面的修复节奏(zou)。

2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起🍎🥕，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”💯😡💖。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧🍋👛🥕。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑👄💟💯👿🥭、竞争环境进一步加剧🥒🍄🩲🍉。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🥝👞，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差🌽。此次整车环节向中上游零部件的让利💋😻，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹💛，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。