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唐晨：港股(gu)整体有望呈现震荡向上的趋势。在上(shang)半年积累了较高收益、风险偏(pian)好水平也较(jiao)高的情(qing)况下，阶段性调整是合理的。预计(ji)四季度有估值切换的机会，同(tong)时，资金面可(ke)能有(you)更多的边际变化。

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除此之外🥒🩰💖，在经济改善的同时🩲🥑🍏，往往伴随着大型产业趋势的发展🍌，大型产业趋势的特征是低渗透率👢😻💗🩲💛，政策支持💕🧅🍆，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向🍇👢💞。报告的第三部分将会进行详细论述。

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唐晨：从风险溢价来看💟👡👝，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数💯。

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1、展望后市，上证在突破前(qian)期高点3439点以后，目标已经直指(zhi)去(qu)年11月的高点3509点(dian)，且不(bu)排除会挑战3509点(dian)上方，预(yu)计多头周期大概率会至少(shao)到7月中旬。需(xu)要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司(si)指数目(mu)前仅收复去年11月以来跌幅的近(jin)40%，后(hou)续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空(kong)间、全(quan)市场风险偏好提高的情(qing)况下，军工、计算机(ji)、传(chuan)媒、电子、电(dian)新等科技成(cheng)长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不(bu)“恐高”，继(ji)续持有当前中线仓位，并在(zai)途中调整中以日线模式适当增配。

2、风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15💕💔。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示💘🍇，个股描述不作为任何形式的投资建议🥾👘💖，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股💕💌🍋🍊、评论👚🥦💖、预测、图表、指标、理论💯😻、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责👚🥕💛🥾。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议👚💗，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险🥬👠🥑，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎🍍🍄🌽。