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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🌽👙😻。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”💘🍄🥥👞🥭。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧💓🥑😈🍉。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🩱🥥👙💖🍆，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大👠🍄，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑👛🍌💯、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩😠，而零部件板块的开支持续上行🍍🤍🌽，供需格局进一步变差🍅🍅。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力👅💝，意味着积极信号🤬，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地👚，预计会逐步延续回暖态势。

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二昰(shì)做好立灋(fǎ)保障，築牢根基。鍼(zhēn)對(duì)改革中涉及灋律調(diào)整的，要及時(shí)提請(qǐng)全國(guó)人大予以(yi)支持；要充分運(yùn)用深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)立灋權(quán)，將(jiāng)重(zhong)大擧(jǔ)措等(deng)轉化爲(wèi)(wei)地方灋律灋(fa)槼(guī)，爲改革探索提供堅(jiān)實(shí)的灋治保(bao)障(zhang)咊(hé)(he)穩(wěn)定預(yù)期。

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上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比🥝🩰🍊，2015年高点至今TMT板块估值层面，电子指数PE变化幅度约下降40%、计算机下降41%、传媒下降51%、通信下降80%；盈利层面（利润变化）🧡🍋😠，电子增长27%👢🤍🤍、通信增长30%、计算机下降23%💔🩱、传媒下降36%；股利收益率层面👢🎒，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近

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随着飞天茅台(tai)越来越多的(de)消费(fei)场景(jing)中出现，该产(chan)品的实(shi)际价值正在逐步回归。茅台集团党委书记(ji)、董事长张德(de)芹近期(qi)多次表示，要推动茅台酒乃至中国白(bai)酒回归“以(yi)之成礼、以之养老、以之(zhi)成欢”的初心。由此看来，茅台(tai)酒的本质价值(zhi)，就是通过一系(xi)列(lie)场景中，承托和传播中国文化、中国(guo)礼仪和满足(zu)个人(ren)及群体情绪价值等需求，成为加深人与人之间链接(jie)关系(xi)的重要载体。

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