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因此，年内银行ETF规模与股价同步上涨👿，得益于政策引导下的增量资金入场（险资🩰、北向资金、ETF套利资金）和低估值高股息的防御性配置需求💕💌。此外🧅😈🥑🩱，机构低配与政策信号（如降准降息）进一步强化资金流入逻辑💓🥒🤍，形成“资金推动→股价上涨→吸引更多资金”的正反馈👿😻。而基本面改善是长期支撑因素：资产质量稳定、政策托底和结构性盈利改善为银行板块提供基本面韧性，支撑估值中枢上移。分红政策与长期资金偏好形成契合💋👛👙👝，提升板块长期配置价值🥾🍌🥑。

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1、USDA6月報(bào)預(yù)計(jì)，2025/26年度全毬(qiú)棉蘤(huā)(hua)消費(fèi)量預期值爲(wèi)2563.9萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比下降7萬噸，衕(tòng)(tong)比增(zeng)加26.3萬噸。印度棉蘤消費量預期值爲555.2萬(wan)噸，環比調(diào)減(jiǎn)10.9萬噸，衕比增加10.9萬(wan)噸(dun)。

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展望后市，国元证券表示，白酒方面，去库存、稳渠道、促消费是白酒行(xing)业主线，当前白酒需求暂时(shi)承压，建议关注护城河(he)宽阔，品牌、渠道力领先，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好、势(shi)能向上的区域领先酒企。大众品方面，啤酒消费(fei)逐渐进入(ru)旺季；休闲零食、能量饮料等细分赛道景气度高；餐饮供应(ying)链逐渐(jian)修复；乳业上游供给端原奶价(jia)格底部企稳，龙头乳企韧性较强。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强💯🍏🍎🌽，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🥑😠。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥦👛，同样高于全A（非金融）的-13%😠🎒😡。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🩰💟，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍑😻🩳🍎、煤炭6%），消费（食饮8%🥬、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大👢，价格下行压缩毛利🍄🥥👛，进而影响盈利表现🧅🧄😠。相比之下👠，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍊😠💕、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头👘😈，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💓🥝👢🥾🥝。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🥒🥭，因此对价格更敏感💝🥿🧡🧡，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍄，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%👞👄，二者增速差从8pct降至-6pct🥥。

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1、彭博美元现货指数的一个月期隐含波动率自 4 月初以来呈下降趋势💕🍊，周五的风险逆转指标为 4 月 9 日以来最不看空的水平。

2、截至2024年(nian)12月31日，奕斯伟计算成功实现(xian)100余款(kuan)系统级(ji)解决方案商业化，服务全球100多家客户。根据弗若斯特沙利文的资料显示，按2024年相关收入计，是中国最大的RISC-V全(quan)定制解决方案提供商。