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周五8：00以色列(lie)对伊朗发动先发(fa)制人的打击。以军动用数十(shi)架战机，并配合摩萨德的秘密行动破坏伊朗防空系统，发(fa)射超330枚炸弹，打击(ji)约100个目标，目(mu)标包(bao)括伊朗核设施（如纳坦兹(zi)铀(you)浓缩工(gong)厂(chang)）、军事基地及高级指挥官(guan)住所，精(jing)准斩首行动效果惊人，伊朗方面(mian)损失惨重，这次行动摧毁了(le)伊(yi)朗30%的核设施，并成功斩首革命卫队总(zong)司令萨拉米、总参谋(mou)长(zhang)巴盖里，12名核科学家及多名(ming)高级军(jun)官死亡。

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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资(zi)本开支维持或上修，打消市场此前部(bu)分担忧，AI基础设施投入持续性(xing)超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现(xian)，AI应用商业价值有望释放(fang)。并且我们在前文中(zhong)提(ti)到，云厂商资本开支均(jun)维持或上修，我(wo)们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期(qi)。关税方面(mian)，在当前关税政策(ce)下，由于海外(wai)通信板块厂(chang)商大多进(jin)行全球化布局，因此(ci)我们认为较大(da)概率能够绕过关税较高的生(sheng)产地，需要承担的关税有(you)限；且企业(ye)大多定价权较强，能够将关税影响通过(guo)提价等举措转(zhuan)移(yi)至下游客(ke)户，因此我们判断关(guan)税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。

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“实际上，我们还没到那一步，” 这位(wei)以色列官员称，“如果(guo)在某个时候，美国决定扮演进攻(gong)性(xing)角色，我(wo)认为我们不会试图说服他们放弃 —— 但这(zhe)不是(shi)我们的要(yao)求(qiu)，” 该官员补(bu)充说，这样的举措将是美国的**决定。

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1、何(he)杰表示，深圳已创新推出“腾飞贷”“科技初创通”等(deng)科(ke)技金(jin)融产品，且国家金融监管部门已开放(fang)股份制银行设立金融资产投资公司（AIC），通过AIC基金等形式，可与商(shang)业银行形成更大规(gui)模、更大范围的“投贷联动”，为初创(chuang)型科技企业(ye)注入更多“金融(rong)活水”，后续还可推动监管(guan)部(bu)门降低AIC直投的(de)风险的权(quan)重计算，并争取把(ba)其他类型的银行也(ye)纳入试点范(fan)围。

2、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观👡。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费🥻😡😡🥒、扩内需相关政策持续推出👞👙，行业复苏前景值得期待👡。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来🤍🍍💋🤬🩲。另一方面，经过前期的调整👞💋，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🍒👢🥝，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升💖🎒🍅👚。