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新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后😈👢，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活💌💔，包括各类代理外包、个性化定制高效服、餐预制菜🥑、连锁品牌杂货店等细分领域👜💝💟😠；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈🥬💖💘、精品创意、情感陪伴、社交体验👘、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高端服饰、线上预售等）🍋。新消费属性产品不仅有广大的国内市场，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性👚👅🥕👛🍑。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画💝，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能性服饰、小家电、体育和户外用品等板块优势明显👅👝，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人、宠物食品👡🍈、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进、外需可守。

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汇率表现：随长端美债价值重估和美联储2025年下半年降息预期有望走高等因素🥥👡，东南亚六国货币现逐渐修复和对美元增值态势👚💟💟💗。本地货币兑美元汇率在近年下跌后已初见修复：2025年迄今为止，新加坡元（+4.7%）🥬、菲律宾比索（+3.7%）🌽🥝、马来林吉特（+3.5%）🤬、泰铢（+2.6%）、越南盾（-1.8%）及印尼盾（-2.5%）。

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1、“该法案(an)无疑会增加(jia)赤字，不会对经济增长有太大贡献，” 她(ta)补充道，并指出(chu)该法案主(zhu)要侧重于延续现行税率，预计不会显(xian)著推动经济从(cong)当(dang)前水平大幅增长。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松🍍👝🥕，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”👗🍄，关注后续降准降息节奏及幅度👞💔💌🍍🥬。由于A股较港股散户投资者占比更高🍓，因此对流动性和资金变化更为敏感👄👘，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🥔。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整🍅🥾🍇，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化👛🍒🥑，包括货币宽松、地产放松🍓🥭、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后🧡💖🤬🥭，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2🥕💟💋、4月两次降准👗🍍🍈，3、5月两次降息😠🥑；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🎒💞🥕🍌。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好🍌，宽货币+宽信用🥦🥦🥔🥻，流动性宽松推动A股强势反弹🍑💔。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年🩱，中美贸易摩擦进入缓和阶段🍊🌽；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🍎，推动了宽货币向宽信用的传导🍓🍆🥒，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🍈🧄🍎，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情👝。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%👘，AH溢价指数从115升至128。当前来看🥻💓，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码😡，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式👄💛👜，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。